تحلیل و آنالیز سهام فرآیندی است که طیف وسیعی از روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد سهام، کالاها، ارزها و سایر دارایی‌های مالی در بازارهای مالی را در بر می‌گیرد.
آنالیز سهام چیست؟
تحلیل سهام و بازار فرآیند ارزیابی سهام، بازار یا شرکت‌های خاص به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه است. این تحلیل شامل مطالعه داده‌های مالی، روندهای بازار و دیگر عوامل مرتبط به منظور ارزیابی پتانسیل سرمایه‌گذاری است. این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا بخرند، بفروشند یا سهام خاصی را نگه دارند و همچنین می‌تواند برای درک حرکت‌های وسیع‌تر بازار استفاده شود.
این تحلیل‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات خرید و فروش آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک‌ها را مدیریت کنند. آنالیز سهام عواملی مانند وضعیت مالی شرکت، سودآوری و بدهی را بررسی می‌کند.
دو روش اساسی در تحلیل بازار و آنالیز سهام استفاده می‌شود:
تحلیل فاندامنتال آنالیز سهام
هدف آن تعیین ارزش واقعی یک سهام با بررسی وضعیت مالی، سودآوری، نسبت‌های بدهی، موقعیت در بخش و عوامل کلان اقتصادی شرکت‌ها است.
عملکرد گذشته شرکت، پتانسیل آینده آن و موقعیت آن در بازار را ارزیابی می‌کند.
مبنایی برای ایجاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
در تحلیل بنیادی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها (ترازنامه، صورت سود و زیان و غیره) معمولاً در دوره‌های ۳ ماهه بررسی می‌شوند.
تحلیل فنی آنالیز سهام
سعی می‌کند با بررسی حرکات قیمت گذشته، داده‌های حجم و ساختارهای گرافیکی، حرکات قیمت آینده را پیش‌بینی کند.
در تحلیل تکنیکال، می‌توان از داده‌های میان‌روز و بلندمدت برای شناسایی روندها در نمودارهای امور سهام استفاده کرد.
سیگنال‌های خرید و فروش را با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای مختلف تولید می‌کند.
این امر به ویژه برای سرمایه‌گذارانی که کوتاه‌مدت و فعال هستند، اهمیت دارد.
آنالیز سهام ممکن است هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به استفاده همزمان از هر دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش واقعی سهام را بهتر درک کنند و حرکات بازار را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند.
تحلیل‌های بازار سهام و آنالیز سهام معمولاً زمانی انجام می‌شوند که بازار باز است. تحلیل‌ها را می‌توان در طول ساعات معاملاتی و به خصوص در طول جلسات انجام داد. علاوه بر این، می‌توان از جلسات مختلف مانند جلسه اختتامیه نیز برای تحلیل استفاده کرد.
ابزار تحلیل بورس 365
هوش مصنوعی بازار سهام و سرمایه گذاری هوشمند بورس را در ابزار بورس 365 بیابید. این ابزار در تحلیل پیشرفته بازار بورس و سهام در کنار شماست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزار سرمایه گذاری هوشمند بورس 365 این مقاله را بخوانید.
